Мультипликационный фильм-мюзикл, в основу которого положена русская народная сказка. В ней говорится о том, что доброта, бескорыстная любовь, честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство. Царь желает, чтобы его собственная дочь вышла замуж за Полкана, богатству которого даже он завидует. Забава категорически не желает выходить замуж за богатого Полкана по расчету, а ожидает того, кого сможет полюбить. Тут-то любовь и появляется - в образе трубочиста Иванушки. Именно в этом мультфильме звучат такие «хиты», как: «Песня Водяного», «Частушки Бабок Ежек» и др.