1857 год, Америка, штат Юта. Коренные американцы и поселенцы вовлечены в жестокую борьбу за выживание. Женщина по имени Сара путешествует по опасным землям вместе со своим сыном-подростком Девином. Её цель — разыскать отца мальчика. Для безопасности они присоединяются к группе мормонов, следующих в том же направлении. Во время пути пилигримы не раз окажутся в смертельной опасности, встретят надёжного, хоть и очень сурового проводника, и даже смогут спастись от охотников за головами, почему-то преследующих Сару.