Экранизация одноименного бродвейского мюзикла. Майк Эдвардс (Пресли) и Дэнни (Гэри Локвуд) — пилоты, но из-за игорных долгов Дэнни, местный шериф изыскивает самолёт Дэнни. Пытаясь заработать деньги, они путешествуют автостопом и однажды останавливаются на проходящей в то время в Сиэтле, Всемирной выставке. В то время как Дэнни пытается заработать денег на игре в покер, Майк заботится о маленькой девочке, Сью-Лин, отец которой исчез. Тогда же он начинает ухаживать за молодой медсестрой Дианой (Джоан О`Брайэн)… Большая часть действия происходит в 1962 году на ярмарке в Сиэттле и его окрестностях.