Первая любовь никогда не забывается. Действие происходит в католической Италии 40-х годов. Это история пробуждения первых чувств у Жю, влюбленного в свою кузину Нене. С помощью ее Жю находит ответы на самые сокровенные вопросы. Наконец-то он почувствовал себя мужчиной, но когда отец застает его в компании Нене и ее любовника-мулата, дело принимает совсем другой оборот…