Середньовічний замок, похмурі підземелля зі стінами, що розверзаються, божественні напої з підмішаними зіллям, артисти циркової трупи, серед яких найзагадковіша постать - людина в чорному плащі та масці, що наглухо закриває обличчя... І неземної краси дівчина на ім'я Кетрін не знаходить у собі сил чинити опір чаклунській чарівності незнайомця...