Інженер-винахідник Тимофєєв сконструював машину часу, яка з'єднала його квартиру з далеким шістнадцятим століттям - точніше, з палатами государя Івана Грозного. Туди-то і потрапляють тезка царя пенсіонер-громадський діяч Іван Васильович Бунша і квартирний злодій Жорж Милославський. На їхнє місце у двадцятому столітті «переселяється» великий государ. Поломка машини призводить до безлічі несподіваних і кумедних подій... Екранізація за твором: Михайло Булгаков.