Екранізація однойменного бродвейського мюзиклу. Майк Едвардс (Преслі) і Денні (Гері Локвуд) - пілоти, але через гральні борги Денні, місцевий шериф розшукує літак Денні. Намагаючись заробити гроші, вони подорожують автостопом і одного разу зупиняються на Всесвітній виставці, яка проходила на той час у Сіетлі. У той час як Денні намагається заробити грошей на грі в покер, Майк піклується про маленьку дівчинку, Сью-Лін, батько якої зник. Тоді ж він починає залицятися до молодої медсестри Діани (Джоан О'Брайен)... Більша частина дії відбувається 1962 року на ярмарку в Сіетлі та його околицях.