Біографія найвідомішого російського шансоньє ХХ століття. Історія артиста, який залишив Росію 1919 року і повернувся в СРСР у 1943-му, у розпал Другої світової. Вертинський жив, співав і був популярний у Константинополі, Парижі, Берліні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Харбіні, Шанхаї та в Москві. Його любили прекрасні жінки, йому аплодували королівські особи і злодії. Він був людиною богеми, легкою і веселою. Доля обдарувала його величезним успіхом і пізнім сімейним щастям. Це історія про те, як співочий птах, артист, легковажна істота може прожити життя, що викликає і заздрість, і повагу.