Коли загін із тринадцяти гномів наймав гоббіта Більбо Бегінса як зломщика і чотирнадцятого, "щасливого", учасника походу до Самотньої гори, Більбо вважав, що його пригоди закінчаться, коли він виконає своє завдання - знайде скарб, який так потрібен ватажку гномів Торіну. Подорож до Еребора, захопленого драконом Смаугом королівства гномів, виявилася ще небезпечнішою, ніж припускали гноми і навіть Гендальф - мудрий чарівник, який простягнув Торіну і його загону руку допомоги...