Продовження подорожі гоббіта Більбо Беґґінса, чарівника Ґендальфа та 13 відважних гномів. Їхня компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори. Там вони мають зустрітися з найбільшою небезпекою з усіх - створінням набагато жахливішим за всіх їхніх минулих супротивників, що перевірить на міцність не лише їхню мужність, а й міцність їхньої дружби та правильність обраного шляху, - драконом Смаугом.