1830-й рік. В академії Вест-Пойнт виявлено тіло кадета Лероя Фрая, яке мляво розгойдується на мотузці біля плацу. Самогубства кадетів - не рідкість у військовій академії, відомій своїм суворим режимом, але ситуація раптово виходить з-під контролю, коли на наступний ранок тіло Фрая виявляють з вирізаним серцем. Керівництво Вест-Пойнта, бажаючи якнайшвидше розібратися в тому, що трапилося, і закрити справу, звертається по допомогу до колишнього констебля Нью-Йорка Лендора. Він живе в ізольованому лісі і страждає від сильної депресії через втрату рідної дочки, проте погоджується очолити розслідування жахливої смерті юного кадета...