Влаштувавшись на роботу в юридичну фірму, Емілія - молода вродлива дівчина, вирушає до Бразилії допомогти завершити велику угоду з нерухомістю. У Ріо-де-Жанейро вона зустрічається з Віллером - загадковим і дуже сексуальним мільйонером, який, використовуючи свою чаклунську чарівність, намагається спокусити невинну красуню. Під божевільні ритми і фарби карнавалу, він розпалює в дівчині вулкан невідомих їй раніше почуттів і еротичних фантазій, так і не наважуючись на активні дії. Для нього це звична гра в кохання, але Емілія не хоче і не може грати, вона щира і це змушує Віллера відкрити їй своє серце...