Кінець 50-х років 20 століття, Закарпаття. Двоє диверсантів переходять радянський кордон біля Тиси. Один гине під час затримання, а другий під виглядом фронтовика Івана Білограя з'являється в радгоспі й починає залицятися до Терезії, з якою був заочно знайомий через листування. Закоханий у Терезію прикордонник Андрій Смолярчук першим починає підозрювати Білограя... В основі фільму військово-пригодницька повість Олександра Авдєєнка "Над Тисою".