19-річний Єгор Чудінов вирушає на пошуки батьків, які зникли під час етнографічної експедиції Пермським краєм. Разом зі своїм дядьком Миколою та двома випадковими попутницями - студентками-філологами Танею та Надею - Єгор просувається вглиб території, що живе за своїми законами та традиціями. Тут похмура природа, тут у землянках живуть відлюдники, а хвороби лікують у чаклунів. З кожним днем і з кожною ризикованою пригодою Єгор отримує знаки зупинитися і не переступати межу. Але бажання знайти рідних і розгадати таємницю минулого, що давно терзає його, виявляється сильнішим...