1517 рік. Півострів Юкатан, що розташований у Центральній Америці. Показано життя цивілізації майя до приходу іспанських конкістадорів: жорстокі війни із сусідніми племенами, людські жертвопринесення, загадкові містичні ритуали. В один день руйнується світ індіанця на ім'я Лапа Ягуара. Його село захоплює сусіднє плем'я, знищуючи хатини, забираючи місцевих жителів у полон. Його ведуть у місто, щоб принести в жертву богам. Перед обличчям неминучої смерті Лапа Ягуара повинен побороти свої найсильніші страхи і зробити відчайдушний ривок, щоб врятувати те, що йому дорого...