1745. Царююча імператриця Єлизавета Петрівна безплідна. Єдиний спадкоємець - її недоумкуватий племінник Петро III. Єлизавета не може допустити, щоб Петро зійшов на престол, тому вирішує одружити цесаревича, дочекатися народження сина, а потім забрати хлопчика і самій виховати його справжнім російським імператором. До Петербурга з'їжджаються наречені. Серед них чарівна, Фіке - юна принцеса Софія Фредеріка зі збіднілої гілки прусських королів. Дівчина, мріючи про казку, вирушила в далеку загадкову Росію за великим коханням і щастям. Однак тут же судилося зіткнутися зі змовами придворних і шпигунів, безжальними палацовими інтригами, жорстоким розрахунком імператриці, і байдужістю майбутнього чоловіка. Їй, а потім і її дітям, загрожує смертельна небезпека. Щоб відстояти свою мрію про кохання Катерині доведеться позбутися влади людей, які намагаються знищити її. Жереб кинуто. Катерина починає боротьбу за трон. Але чи буде вона щаслива?