Ангели живуть не на небесах. Вони невидимо присутні поруч із людьми, прислухаючись до їхніх думок і скеровуючи їхні вчинки, підбадьорюючи і втішаючи в хвилини відчаю. Але для них не існує світу людських почуттів: смаку чорної кави, болю порізаного пальця чи кохання. Тому декого з них так тягне до людей, і часом янгол втрачає свої крила і перетворюється на простого смертного. Що і відбувається з героєм фільму, якого захопило на Землю кохання до жінки.