1857 рік, Америка, штат Юта. Корінні американці та поселенці залучені в жорстоку боротьбу за виживання. Жінка на ім'я Сара подорожує небезпечними землями разом зі своїм сином-підлітком Девіном. Її мета - розшукати батька хлопчика. Задля безпеки вони приєднуються до групи мормонів, які прямують у тому ж напрямку. Під час шляху пілігрими не раз опиняться у смертельній небезпеці, зустрінуть надійного, хоч і дуже суворого провідника, і навіть зможуть врятуватися від мисливців за головами, які чомусь переслідують Сару.