1972 рік. Одного разу почувши пісні Робертіно Лоретті, 12-річний школяр із Люберець Юра теж починає співати. Спочатку він соромиться цього, адже спів, на думку його однолітків і деяких дорослих, - зовсім не чоловіче заняття. Але завдяки наставництву молодої вчительки музики Варвари, Юра розвиває свій талант і наважується пройти прослуховування до дитячого хору Грачова. У керівника хору є всього місяць, щоб розширити склад виконавців і підготувати нову програму для участі в телефестивалі "Пісня року". Ані тиск чиновників, ані інтриги суперників, ані складні взаємини між викладачами, дітьми та їхніми батьками не повинні завадити підготовці до конкурсу, бо від цього виступу залежить подальша доля колективу. Це буде складний і сповнений драматичних подій час, який змінить долі всіх учасників подій - і юних, і дорослих.