Мультиплікаційний фільм-мюзикл, в основу якого покладено російську народну казку. У ній ідеться про те, що доброта, безкорисливе кохання, чесність завжди перемагають підступність, злість і чванство. Цар бажає, щоб його власна дочка вийшла заміж за Полкана, багатству якого навіть він заздрить. Забава категорично не бажає виходити заміж за багатого Полкана за розрахунком, а чекає того, кого зможе полюбити. Тут-то любов і з'являється - в образі сажотруса Іванушки. Саме в цьому мультфільмі звучать такі "хіти", як: "Пісня Водяного", "Частушки Бабок Їжачок" тощо.