Кінець 1960-х, розпал брежнєвської епохи. Муслім Магомаєв під час запису концертної програми знайомиться з чарівною оперною співачкою, Тамарою Синявською. Між королем радянської естради і висхідною зіркою Великого театру з першого погляду пробігає іскра, яка стає початком великого кохання. Однак Тамара заміжня, та й Муслім не вільний... Але у справжнього кохання немає перешкод, і доля знову зводить закоханих. Цього разу в Парижі.