1930-ті роки. У Москві з'являється загадковий іноземець, який представляється Воландом. Разом із ним у життя радянського міста вторгається чортівня і містика, а прислуга цього пана зводить з розуму обивателів і морочить їм голову. Але є у візиту Воланда і зворотний, прихований від простих смертних бік... Екранізація однойменного роману М.А.Булгакова.