Жила-була хороша добра дівчина Настуся. Зла мачуха змушувала її працювати, не даючи продиху. Одного разу вона вирішила позбутися падчерки й відправила ту замерзати в зимовий ліс. У цих же краях жив хлопчина Іван. Він покохав Настуню, та ось тільки був він великим хвальком, тому лісовий чаклун і перетворив його на ведмедя. І Настусі, і Іванові довелося пройти через багато випробувань, перш ніж поєднати свої долі. І допоміг їм у цьому добрий чарівник - дідусь Морозко...