Радянська Росія. Двадцяті роки. Часи НЕПу. Студента Одеського музичного технікуму Костю Іванова захоплює новий напрям у музиці - джаз. За це захоплення його, комсомольця, виганяють із технікуму, пропонуючи на вибір - навчання чи улюблена музика. Костянтин обирає джаз. Костя хоче створити свій джаз-банд. За оголошенням до нього приходять двоє друзів-музикантів - Стьопа і Жора. Стьопа грає на банджо, а Жора - на барабанах. Костянтин зацікавлює їх джазом і, новоспечений джаз-банд починає репетиції...