У країні настали важкі часи: мистецтво в опалі, в'язниці повні, процвітає сірість. Шляхетний німий поет Патрік закоханий у розпещену принцесу Альбіну, яка не сприймає його всерйоз. У замок потрапляє скриня бродячих музикантів, де служниця знаходить чарівну блакитну троянду, що змушує всіх говорити правду. Назовні виходять секрети, про які 16 років заборонялося говорити під страхом смерті. За однойменною п'єсою Георгія Полонського, написаною за мотивами казки Вільяма Теккерея "Перстень і троянда".