За мотивами знаменитого вікторіанського еротичного роману анонімного автора, який вийшов під назвою «Френк і я» ("Frank and I") у 1902 році й приписується Біллу Адлеру. У 1880-х роках багатий молодий дворянин з Лондона Чарльз де Бомон - Чарлі (Крістофер Пірсон), повертаючись додому верхи на коні, зустрічає в дорозі юнака на ім'я Френк (Дженніфер Інч), який блукає без мети. Він запрошує його до свого будинку, де тому надають притулок. Одного разу Френк провинився і його карають різками, і тут Чарлі розуміє, що Френк насправді – дівчина Френсіс. Він закохується в неї і надалі намагається дізнатися її непросту історію…