Час і місце дії - Німеччина, переддень Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Радянський розвідник полковник Ісаєв, він же - штандартенфюрер СС Штірліц, виконує останні завдання Центру, продиктовані перебігом воєнних дій і політичними інтригами верхів протиборчих сторін.