Джуліо Маренго сьогодні не такий молодий і моторний, як колись, його любовні перемоги залишилися в минулому, але, опинившись у місті своєї юності, він моментально знайомиться з гарненькою студенткою. Ось тільки від повноцінного роману його утримує кинута другом фраза - Франческа дочка давньої подруги Джуліо, а хто її батько, залишилося таємницею. Він довго намагається з'ясувати, чи не є він сам її батьком, а збентежена Франческа ніяк не може зрозуміти характер своїх дивних стосунків із цим старіючим чоловіком...