Після бою з орками, під час якого загинув Боромир, Братство кільця розпалося. Гоббітів Меррі та Піппіна орки забрали з собою, проте на орків уночі напали, і хоббіти, скориставшись метушнею, втекли до лісу, де зустріли живе дерево з роду ентів, і далі почали мандрувати разом із ним. Фродо і Сем зустріли моторошну істоту на ім'я Голлум, і вона веде їх у Мордор. Однак найбільше пригод випало на долю Арагорна, ельфа Леголаса та гнома Гімлі. Річ у тім, що Саруман, слухняний волі Саурона, вирішив повністю знищити державу Рохан, чий повелитель, Теоден, цілком перебуває під владою Сарумана.