В основу сюжету лягла романтична історія кохання російського мандрівника Миколи Рєзанова і доньки губернатора Сан-Франциско Марії де ла Кончі де Консепсьон. За версією авторів, 1806 року 42-річний граф Рєзанов здійснив морську експедицію з Аляски до берегів Каліфорнії на кораблях "Юнона" і "Авось" з метою отримання провіанту для російських колоній, що голодують в Америці. Прибувши до Каліфорнії, він зустрів в іспанській колонії Сан-Франциско прекрасну юну 16-річну дочку місцевого губернатора, але їхній роман, що стрімко розвивався, було перервано необхідністю термінового від'їзду графа в Росію для отримання дозволу на шлюб із католичкою...